机械制造设备国产化受益公司荐股位置

机械制造：设备国产化受益公司 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1、核心组合：机器人、闽福发A、天地科技、巨星科技、隆华节能、富瑞特装、宝德股份、四川九洲、鼎汉技术、南方汇通。（调出南北车、加入鼎汉技术、南方汇通）核心组合年初至今有效涨幅81.75%，同期沪深 00指数29.00%，申万机械指数66.80%，申万军工指数5 .4涉案长方牌GT407产品的主轴旋转状况与该产品所需的传动扭矩等因素有关9%。

2、重点关注:宗申动力、隆鑫通用、中国卫星、通达动力、长荣股份、光电股份、南风股份、海特高新、新研股份、常发股份、南方泵业、开山股份、京山轻机、中国重工、中国船舶、四创电子、恒泰艾普、海得控制。

、本期核心观点：均衡配臵，聚焦军民融合、工业4.0、环保、转型等方向。

建议二季度重配军工，国家意志+军民融合，国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，军民融合上升为国家战略，军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显著受益，建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵，大股票重点推荐中国重工（中国船舶等）、中直股份、中航动力。推荐闽福发A、通达动力、光电股份、四川九洲、海特高新、四创电子、常发股份等。

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布，标志着.一带一路.战略进入实质推进阶段。基础设施互联互通是.一带一路.建设的优先领域。未来战略加速推进，有助于铁路设备、工程机械、能源设备等高端装备走向海外，短期主题为主，但是中长期值得重点关注。

中俄财团中标莫斯科喀山高铁的工程勘测、土地测量等前期筹备，预示着总造价约1299亿元、全长约770公里的莫斯科喀山高铁进入实质建设阶段，线路建设将拉动中国高铁设备出口。铁路板块机会集中于：海外进展顺利带来估值提升、十三五规划超预期、以及动车组整车和零部件国产化加速，重点推荐中国北车/南车。同时重点关注高铁后运营维护市场及核心零部件国产化的神州高铁、鼎汉技术、太原重工、博深工具、春晖股份、康尼机电。

工业4.0不仅深刻的改变了制造业，而且还带来了商业模式的变革及估值体系的改变，对于传统的硬件企业，如果能在软件方面有突破，能力会有巨大提升，我们建议或者违规经营融资性担保业务的围绕工业4.0所包含的四条主线，即智能制造、工业通信互联、工业大数据、智能物流等来深挖投资机会。给予行业买入-A评级。

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