一名私募基金投资合伙人认为缘由

从台湾厂商已经披露的2月营收数据来看，LED行业依然保持淡季不淡的状态。其中，璨圆2月营收同比增长18.75%，环比下降5.26%；东贝2月营收同比增长20.21%，环比增长7.40%；亿光2月营收同比增长 0.6 %，环比下降10.5 %；隆达2月营收同比增长 8.1%，环比下落14. 7%。

分析师预计 月份景气度进一步回升。

从公然信息看，相干LED厂商对 月份景气度进看好，产能利用率进一步提升。除了LED照明景气度持续爬升外，由于 五一 期间是中国大陆电视销售的小黄金周，对LED背光的备货也将展开。

中国证券网长期看好3类公司：芯片环节的龙头厂商，专业的背光封装厂商和具有品牌、渠道优势的照明厂商。在景气度复苏的背景下，LED行业也存在行业景气度复苏而带来周期性投资机会。

中国证券网预计1 -15年EPS为0.74/0.95/1.18元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC假定为8.9%的情况下，推导出目标价 .2元，对应1 /14年44.86/ 4.8倍PE；预测14-15年EPS分别为0.66/0.89元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC假定为1 .6%的情况下，推导得到目标价20元，对应14/15年 0/22倍PE。

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