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机械制造轨交下半年迎来向上行情荐股位置

来源:潮州手机网 时间:2021.01.28

机械制造:轨交下半年迎来向上行情 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

标动正式招标有望再次启动,数量上有望超预期,轨交核心零部件供应商最为受益:8月21日,中车集团与中国铁总签署《中国铁路总公司与中国中车集团公司战略合作协议》,提出以铁路“十三五规划”为基础,以市场需求为导向,实行装备战略采购、逐年交付的采购方式;综合考虑物价水平、技术条件、配件价格、批量可以预期的是采购、全寿命周期成本等因素,建立采购价格调整长效机制。以中国标准动车组为试点,签订战略采购意向,双方计划采购和供应时速 50公里中国标准动车组500组,实际采购数量以采购合同为准。我们认为随着战略合作协议的签订,标动正式招标有望很快再次启动,并且数量上大概率会超市场预期,未来招标占比有望大幅提升,产业链上核心零部件供应商有望最大受益。

“十三五”期间我国城轨迎来快速发展期:“十三五“期间我国城轨新增里程数超过5000公里,相比”十二五”同比增幅达到150%,并在2017年开始出现第加上投资不足一个通车高峰期。同时从产业链上市公司数据来看,2012中国中铁在城市轨道工程新签合同额同比增长79.8%,2016年新签城轨合同额同比增长79.0%,中国中铁在城轨工程市场占有率约为50%,中国中车2016年城轨车辆在手订单同比增速也达到40%,从产业链上进一步验证未来我国城轨通车高峰期的到来,预计2017年下半年车辆交付有望加快,产业链上上市公司业绩有望从第三季度开始体现,城轨业务占比较高的企业受益最为明显。

投资建议:经过前期调整,相关上市公司估值目前处于低位。

强烈建议关注轨交下半年行情机会。重点关注:①康尼机电(城轨门系统市占率50%以上;标动门系统标准制定者,随着标动招标,公司高铁外门系统市占率有望大幅提升);②众合科技(国产信号系统优质企业,公司发生积极变化,业绩迎来向上拐点);③新筑股份(轨交车辆战略布局进入开花结果期);④春晖股份(拟变更公司全名为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”,聚焦轨交,有望通过内生+外延,打造轨交装备核心零部件供应平台);⑤鼎汉技术(定增落地;随着动车招标重启,业绩有望重回快车道);⑥永贵电器(国内轨交连接器龙头企业)。

风险提示:动车招标低预期;城轨建设进度低预期

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