半导体电子设备从高通峰会看电子行业荐

半导体、电子设备：从高通峰会看电子行业 荐11股 201 - 类别： 机构： 研究员：

智慧能源自行车、墙面裂痕装饰壁贴、分钱包、用卷尺做成的年历、环保球鞋、稻香味明信片…… [摘要]

◆行业观点周四全球移动终端CPU龙头高通于深圳举办第四届全球合作伙伴峰会，此次高通峰会对我们有以下启发：

大陆消费电子供应链在全球地位与日剧增继一月份高通于深圳举办第三届峰会，六月份高通又于深圳举办第四届，连续两届峰会都于深圳举办，显示的是：1）大陆消费电子供应链在全球地位与日剧增；2）大陆是消费电子最大的市场，符合我们一直观点；4GLTE将快速推动智能进入下一轮换机周期除一站式解决方案和性能全面提升外，4GLTE将成为高通新一代骁龙800芯片主推功能，在四核和大屏已经成为主流配臵后，更快的连接和传输将成为主要诉求，而从目前来看，4GLTE潮流已不可扭转，现在市场上LTE还很少，是个蓝海市场，已有很多厂商开始将LTE做为主打功能，后续随着LTE络建设完善，4G也将推动行业快速进入下一轮换机周期;光学技术成为高通新一代骁龙800芯片推广重点1）摄像性能以及图像处理技术成为高通重点推广的内容，这反映出目前消费者对消费电子摄像的更高需求；2）去年高端智能机上800万像素已经成为主流，今年1 00万将成为主流，供应链预计2014年1500万像素将成为主流； ）除像素等指标外，各种辅助技术如人脸设别、面部自动处理、ISP、小波降噪以及HDR、全景等也在增加智能等摄像功能，未来普通数码相机市场将逐渐被智能替代；4）我们继续看好光学领域，最重点推荐欧菲光、水晶光电和华天科技我们认为在弱经济背景下，技术创新仍将持续推动电子行业前行，我们也继续坚定看好未来几年电子行业，继续坚定首推触摸屏（长信科技+欧菲光）、光学（欧菲光+水晶+华天）、LED（三安、勤上、阳光、聚飞、长方等）和结构件（长盈+得润）。